2022年新能源汽车动力电池分析

2022年，在政策和市场的双重推动下，我国新能源汽车销量继续一路走高。根据中汽协的数据，去年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。其中纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%。作为新能源汽车的“心脏”，动力电池产销装机量也迎来喜人成绩。

产销量方面

2022年，我国动力电池产销量成倍数增长。全年累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%。其中三元电池累计产量212.5GWh，占总产量38.9%，累计同比增长126.4%；磷酸铁锂电池累计产量332.4GWh，占总产量60.9%，累计同比增长165.1%。

2022年，我国动力电池累计销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%。其中三元电池累计销量193.5GWh，占总销量41.6%，累计同比增长143.2%；磷酸铁锂电池累计销量271.0GWh，占总销量58.2%，累计同比增长155.7%。

出口方面：

我国动力电池企业电池累计出口达68.1GWh。其中三元电池累计出口46.9GWh，占总出口68.9%；磷酸铁锂电池累计出口20.9GWh，占总出口30.7%。主要出口企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技、瑞浦兰钧、微宏动力、亿纬锂能、欣旺达等。

当前，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局使国内市场和国际市场联通，成为国内企业迈步海外市场的动力之一，外贸出口持续升温。2022年，随着新能源汽车出口量上涨，动力电池出口量快速增长。而除了整装出口的方式，动力电池厂商开始陆续在海外直接投资建厂或投资电池制造项目。22年以来，宁德时代、远景动力、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达等多家锂电池企业披露海外动力电池工厂项目，据不完全统计，国内动力电池企业已建、在建以及规划建设海外工厂累计产能超300GWh。

装机量方面

2022年，我国动力电池累计装机294.6GWh,累计同比增长90.7%。三元电池累计装机量110.4GWh,占总装机量37.5%，累计同比增长48.6%；磷酸铁锂电池累计装机量183.8GWh,占总装机量62.4%，累计同比增长130.2%。

退补贴以后，经历三年的三元锂电池对磷酸铁锂电池的市场份额大幅优势消减，2021年9月，磷酸铁锂电池市场份额首超三元，且全年在产量、销量、装机量三方面都反超三元。2022年，在疫情波动、原材料供需错配等多重因素下，车企成产成本持续承压，降本需求更加迫切，且磷酸铁锂电池化学体系和结构创新使磷酸铁锂电池可大大满足消费者在续航里程和安全上的要求，因此新能源乘用车装机份额迅速扩大。

分车型装机

2022年，纯电动乘用车累计装机量230.1GWh，同比增长89%，占比高达78.1%；纯电动客车累计装机11.4GWh，同比增长17.3%；纯电动专用车累计装机量约21.4GWh，同比增长75.9%；插混乘用车累计装机量31.1GWh，同比增长198.5%,增速近2倍。由于插混车型受补贴退坡影响较小，2023年起国家补贴完全退出后，相比纯电动汽车价格优势更加凸显，随着插电混动汽车可选车型日渐丰富，插电混动汽车将迎来新一波热潮。

2022年我国动力电池分车型装机量（单位：MWh、%）

单台车平均装机电量

2022年，我国新能源汽车单台平均装机电量为46.1kWh，较21年的46.8kWh下降0.7kWh。12月，我国新能源汽车按车型划分的平均装机电量50.4kWh,环比增长3.8%。其中纯电动乘用车和纯电动客车单车平均带电量分别为52.5kWh/辆和218.0kWh/辆，环比分别下降1.2%和增长7.7%。

2022年我国新能源汽车单台车平均装机电量—分月度（kWh）

企业集中度

2022年，我国新能源汽车市场共计57家动力电池企业实现装机配套，较去年同期减少1家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量分别为230.4GWh、251.4GWh和279.8GWh，占总装机量比分别为78.2%、85.3%和95.0%。

排名前十企业

2022年动力电池装机排名前十企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧、华鼎国联。

宁德时代依然稳居榜首，累计装机量总计超142.02GWh，同去年的80.51GWh相比增长76.4%。市占率为48.2%，同比却下降3.9个百分点。去年有三个月，宁德时代占据国内一半以上的市场份额，其中11月市占率创年内最高，约为50.6%。

比亚迪全年电池装机量为69.10GWh，仅次于宁德时代，市占率超23.4%，同比增长7.2个百分点。去年4月，比亚迪市占率曾大幅增加至32%，创下去年单月最高纪录。据了解，去年比亚迪的刀片电池不仅实现了在比亚迪汉EV、海豚、秦、唐、宋等全品牌多系列车型上的广泛应用，同时已开始拓展外供业务。其中，比亚迪已向福特、一汽等车企供应刀片电池，而此前也有多家媒体报道，比亚迪的刀片电池也已在去年提供给特斯拉在德国柏林工厂生产的Model Y车型。

中创新航全年装机量为19.24GWh，排名第三，市占率为6.53%，同比提升了0.63个百分点。近期，中创新航与老大宁德时代之间的关系进一步剑拔弩张。中创新航方面表示已经正式向法院提起诉讼，起诉宁德时代滥用专利权恶意维权和肆意诋毁的不正当竞争行为。而此前宁德时代先后起诉中创新航侵权其六项电池专利，索赔总额高达6.48亿元人民币，双方的“专利战”将走向何方，也将成为今年国内动力电池江湖的悬念之一。